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字節跳動數十億元并購,讓濰坊VR代工巨頭浮出水面

楊松 來源:21世紀商業評論 2021-09-02
VR/AR代工市場規模有望達到2000億元。

字節跳動豪擲數十億元,為VR(虛擬現實)行業再添一把火。

近期有媒體報道,字節跳動已經收購消費級VR硬件制造商Pico。關于收購金額,業內有兩種說法,一是50億元,二是90多億元。無論是哪種,這都是字節豪鄭40億美元買下沐瞳游戲后,最大的一筆收購,其對VR業務的看好,不言自明。

8月29日,Pico發出全員信,坐實了被字節跳動收購的消息。次日,A股多只VR/AR概念股大漲,其中歌爾股份(002241)盤中一度沖擊漲停。

歌爾股份在互動平臺回復稱:“Pico目前是公司的關聯方,雙方有在VR領域內開展合作?!备锠柟煞菸挥谏綎|濰坊,天眼查顯示,其母公司歌爾集團,持有Pico公司26%股權。

在熟悉字節跳動與VR行業的人士看來,歌爾股份完全撇清與Pico的股權關系,是想避免與Facebook等客戶直接競爭終端用戶,保住自己在代工產業鏈上龍頭地位。

5G的落地,讓更多的VR產品由概念走向完善,“元宇宙”之風更是催熱了VR融合設備,VR產業的發展前景被投資者看好。

風口之下,歌爾股份迎來新的發展機遇。

半年營收百億

早在2012年,歌爾就已開展VR相關研發,為后續代工業務做準備。

歌爾早早選定行業中的寡頭玩家,并建立長期深度的合作關系。歌爾與索尼、Facebook、高通等多家公司合作,進行聯合開發,為其提供ODM/OEM服務,在相關的精密光學、聲學、傳感器、精密結構件等領域,具有提供整體產品解決方案的能力。

歌爾的產品布局既包含VR頭顯、周邊外設和配件,還涵蓋了VR關鍵技術規劃,如手勢控制和識別、眼球追蹤、VR 3D音效等,有著完整的產品生態鏈。

歌爾股份對《21CBR》記者表示:“歌爾具有成熟的自動化生產能力,可以為客戶提供高精度、定制化、柔性化的自動化生產方案?!?/p>

歌爾財報顯示,今年上半年,包括VR/AR(增強現實)在內的智能硬件業務貢獻了112億元的營收,同比大增210.83%;在總營收中的占比為37.01%,較去年同期提升14個百分點,逼近其主業智能聲學整機的營收比重(41.25%)。

歌爾股份董事長姜濱近期公開表示,全球中高端VR頭顯市場中,公司占據了70%的份額。

歌爾為Facebook獨家代工的VR頭顯產品Quest2,成為VR行業的“爆品”。

去年9月,Quest2發布,入門價格為299美元。VR陀螺數據顯示, Quest 2目前累計銷量已超600萬臺,為VR行業銷量最高的產品。

易觀國際《2021年虛擬現實產業發展分析》報告盛贊道:“2020年,大型VR游戲《Half-life: Alyx》,以及平價一體機Quest2,點燃了VR市場?!?/p>

歌爾不吝研發投入,其財報顯示,上半年研發投入為15.7億元,同比增加48.52%,在總營收中的占比為5.2%。目前公司從事研發、工程的人員近1.2萬人。

歌爾仍在擴大產能。公司擬以可轉債配套募集資金10億,投入年產350萬套AR/ VR項目,以及年產500萬片精密光學鏡片及模組產品。

兩千億新風口

易觀互娛行業中心資深分析師廖旭華對《21CBR》記者表示,VR再度受關注,受多重因素推動:Quest2打開了海外C端市場,5G和MicroOLED給VR帶來實質性改善,同時國內B端市場,已經培育了一批服務公司。

此外,“元宇宙”成為騰訊、Facebook等海內外科技巨頭發力的重點領域。馬化騰直言,“必須打贏”這場戰役??萍脊镜木揞~投入,也推動了VR產品消費需求。

元宇宙高沉浸感、低延遲,以及隨時接入的特點,對VR/AR等相關設備的要求極高。

目前,業內硬件產品的迭代正在加快。歌爾股份稱,公司將引進12英寸納米壓印生產線,打造VR/AR高端光學零組件產業基地。

IDC預測,2021年,VR頭顯全球出貨量將同比增長28.9%,到2025年,出貨量將達到2860萬臺,五年間的復合年增長率高達41.4%。

根據IDC的出貨量預測,天風證券測算出2024年VR/AR代工的市場規模有望成長至2000億元以上,年復合增長率有望達到92%。

目前,VR市場中,Quest 2銷量一騎絕塵,其他產品銷量不佳。廖旭華稱,目前行業最關注的是,國內市場何時出現像Quest 2這樣的殺手級產品。

“未來VR和AR的界限可能會模糊化,兩者的最終發展目標都是一個入口工具——成為增強現實交互的入口,連接在線虛擬場景?!?/p>

廖旭華預計,VR/AR需要的器件非常多元,未來可能需要更多的器件,上游供應鏈可能哺育出新的巨頭,其邏輯就和智能手機帶火上游供應鏈場景一樣。

不過,相較智能手機,VR設備功能稍顯單一,現階段售價偏高;內容方面,爆款游戲內容相對不足,大規模普及尚需一段時間。

歌爾股份繼續加碼相關代工產業,其表示,各國正在建設的5G通信能力,促成VR/AR隨時隨地成為現實,為行業發展“帶來了強推動力”。

20歲的歌爾,已經是VR代工行業領先者,其目前面臨的挑戰,如何繼續保持這一地位。

同行立訊精密(002475.SZ)曾對外表示,VR/AR是消費電子中重要的產品線,無論是零件還是整機,公司都有所布局。外界分析,立訊精密或承接蘋果VR等相關產品的代工。


(編輯:鐘黛)
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